台积電大陆设厂半导体材料设备受益

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    跟随英特尔、三星等国际巨头步伐，台湾最大晶圆厂台积电日前公布拟在江苏南京台积电本次投资，业界早有预期，7月就有该公司在大陆各地考察的传闻，这次公国金证券电子行业分析师骆远思向证券时报.莲花财经记者表示，目前来看该技术不同于此前另一家台湾晶圆巨头台联电在厦门合资建厂，本次台积电选择独资。前而2万片/月产能占台积电总产能有限，其卡位大陆市场意义更大。台积电董事长对于台积电等晶圆巨头登陆，行业产能过剩顾虑再起，而带来的产业乘数效应备受国际半导体产业协会统计显示，2015年第三季全球半导体制造设备营业额达9上市公司中，上海新阳表示，前道晶圆制程化学品将成为该公司当前最主要的利润设备方面，中微半导体的刻蚀机已获得中芯国际、台积电等多家晶圆代工厂使用。安信证券分析师赵晓光在研报中指出，随着制程愈来愈精密，步骤也越来越多，单



　　跟随英特尔、三星等国际巨头步伐，台湾最大晶圆厂臺积电日前公布拟在江苏南京投资30億美元设12英寸晶圓厂。有电子行业分析师在接受證券时報.莲花财经(ID:lianhuacaijing)记者采访時称，這是台積电卡位中国大陸市场的重要布局，也将帶動上下游配套產业，形成上百亿美元乘數效果，其中半导体材料、设备端上市公司有望受益。
　　卡位市场
　　台积电本次投资，业界早有预期，7月就有該公司在大陆各地考察的传闻，这次公布投资30亿美元建设12英寸晶圆厂，初步产能规划2万片/月，预计2018年开始生产16纳米先进制程产品。“這有望成为台积電在台湾外最大一笔投资。”芯谋半导体首席分析师顾文军向证券时报.莲花财经记者介绍，从技术水平和投资模式来看，成色都不错。
　　国金证券电子行業分析師骆远思向证券時報.莲花财经记者表示，目前来看该技术是先进的，中芯国际28纳米制程也刚刚开始量產爬坡，即便相比3年后台湾已经量产的10纳米技术，大陆16纳米仍然是先进制程，可以承接国际客户订单。
　　不同于此前另一家台湾晶圓巨头臺联电在厦門合资建厂，本次臺积电选择独资。前述分析师指出，本次投資成本其实比预期要低，一方面，独資可以加強管控，暂时不用擔心技術外流，台湾方面也将会指派专员入驻；另一方面，会享受一些设厂优惠，部分设備来自台湾现有设備。
　　而2萬片/月产能占台积电总产能有限，其卡位大陆市场意义更大。台积电董事长张忠謀在声明中表示：“近年来大陆半导体市场成长快速，为能就近协助客户并进一步增加商机，公司决定在大陆设立12寸晶圆廠与设计服务中心。”顾文軍則表示，台积电在大陆建16纳米生產线，可以就地服务大陆客戶，有利于其同英特尔和三星竞争。据介绍，台積电在大陆的销售额已经超过日本区和欧洲区，华为海思、展讯都是其战略客户，而竞争对手三星、英特尔、臺聯電等12英寸产能已經在大陆排名居前。
　　乘数效应
　　对于台积電等晶圆巨头登陆，行業产能過剩顾慮再起，而帶来的产业乘数效应備受关注。骆远思指出，本次独资30亿美元，预計可帶动上下游产业至少300億美元的规模增长，半导体材料和设备也有望受益。
　　国际半导体产业协会统计显示，2015年第三季全球半導体制造设備营业额达96亿美元，同比增长9%，其中，台湾以28.5亿美元蝉联第一，大陆营业额达17亿美元，同比增长78%，从上季度第五名冲入第二名。
　　“本次台积电的投資，有望在促成半导体设备、材料国產化方面取得进展。” 顾文军表示，部分材料和设备公司产品已经投入到台积电、中芯国际等晶圆生产中。
　　上市公司中，上海新阳表示，前道晶圆制程化学品将成为该公司当前最主要的利润增长点，预计最近两年可以保持100%以上的增速。目前，该公司部分电镀液产品已经面向中芯国际、无锡海力士半导体、上海华力微电子等客户销售。另外，上海新阳与兴森科技的合资公司上海新昇，已经与上海华力微电子、中芯国际等达成意向合作，待定增募投的300毫米大硅片项目量产后开始采购。
　　设备方面，中微半导体的刻蚀机已获得中芯国际、台积电等多家晶圆代工厂使用。另外，北京科華微电子的光刻胶也进入中芯国际、华虹宏力、士兰微、三安光電等公司采购范围。
　　安信证券分析師赵晓光在研报中指出，随著制程愈來愈精密，步骤也越来越多，單一厂商的材料使用量逐渐增加，整体上看半导体产業所使用的材料数量會持续增加，另外，上游材料的国产化空间也极为可观，南大光电、興森科技和上海新阳等都将有望从中受益。



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