大浪淘沙 赣州稀土整合四方角力

飞碟

    文章简介：编者按：北有包头，南有赣州。中日前，证券时报记者赴赣州经过一在国家对稀土产业强力整顿、以及同时，记者还发现，在冶炼分离方“现在搞稀土的都到外面去，最远近些年特别是2011年国务院12011年5月发布的12号文明在听到记者想了解赣州相关稀土整同样因为稀土整顿，记者遇到的一自2012年5月起，赣州市zf“现在查得很严。之前周边的村民当地从事过稀土整治的一位人士对龙南县一位从事过稀土开采方面的据记者了解，目前标矿已经从去年“你现在如果出17万，你要多少2013年3月30日，赣州稀土工商注册资料显示，赣州稀土集团赣州当地官方媒体当时在报道赣州在五矿集团实际控制的一家稀土企不仅如此，2012年12月28《框架协议》约定，上述12家企相比较包钢稀土的上下游整合，记记者从2013年第一期的《江西在此之前，赣州稀土集团相继收购赣州稀土集团称，在控股龙南万宝对于赣州这块离子型稀土的沃土，2008年，通过收购当地相关民2012年2月8日，经过一年多而且，记者从相关行政主管部门了不过，在稀土矿产资源方面，五矿五矿稀土近期在巨潮网发布的相关不仅如此，五矿集团与赣州稀土矿据此前*ST关铝公告披露的信息而在稀土冶炼分离产能方面，赣州但赣州当地一位稀土企业高管对记不过，今年3月强卫接任江西省委4月19日，江西国资委网站发布从该文内容可以看出，江西省此次“赣州如果能和五矿集团合作，各中国稀土整合的主要难点在南方，与有“稀土之都”之称的内蒙古包北方的轻稀土资源主要集中在内蒙这就在客观上使内蒙古自治区zf而赣州市稀土矿产资源的唯一经营这从中国包头.稀土产业论坛的主当然，更为重要的是，由江西省国“老江钨”即江钨集团控股万安江2012年5月，江西省国资委批因此，在推进江西省稀土资源的整同时，因为南方离子型稀土资源的也就是说，在赣州市zf及其下属而在省、市、县三级zf的利益协作为央企中的佼佼者，五矿集团在这就需要央企不能只想着把地方上而在具体的稀土整合过程中，正如稀土深加工资产赣州市虔达电机有



赣州稀土整合棋至中盘
编者按：北有包头，南有赣州。中国稀土产业“北轻南重”的资源分布及离子型稀土的稀缺性，使江西省赣州市成為世界最大的中重稀土资源产地。
日前，证券时报記者赴赣州经过一周调查后发现，近两年赣州稀土整合已棋至中盤。
证券时报记者 尹振茂 马晨雨
在国家对稀土产业强力整顿、以及稀土价格暴涨暴跌背景下，证券时报记者赶赴江西贛州，就该地区的稀土行业進行了调查。调查结果显示，赣州在稀土开采方面的整顿取得了一定成效。
同时，记者还发现，在冶炼分離方面，赣州稀土的整合仍需繼续加强。而在具体的产业整合和组建大型稀土集团方面，各级地方zf之间，央企与地方国资之间还需进一步磨合。
跑到外国挖稀土
“现在搞稀土的都到外面去，最远的跑到缅甸去了。”定南县是公认的赣州三大中重稀土主产区之一，在这个号称“江西南大门”的位于赣粤交界的小县城，每天人们谈得最多的就是稀土。当记者就稀土生意与当地出租车司机攀谈时意外地听到上述介绍。
近些年特别是2011年国务院12号文即《关于促進稀土行业持续健康发展的若干意见》发布以来，赣州一直在对稀土开采中存在的问题进行整顿，特别是打击私挖盗采。
2011年5月发布的12号文明确规定，要用1~2年时间，建立起规范有序的稀土资源开發、冶炼分离和市场流通秩序，使资源无序开采、生态環境恶化、生产盲目扩张和出口走私猖獗的状况得到有效遏制。
在听到记者想了解贛州相关稀土整合方面的情况后，多位赣州从事相关稀土业务的人士都婉拒了记者的非采访性质的调研要求。据一位老家是定南的人士介绍，去年以来贛州对稀土的整頓抓得特别紧，他在定南的三个同学已不做私挖稀土的生意了，另外还有一些盗采稀土的人被抓起来了。
同样因为稀土整顿，记者遇到的一位曾在稀土开采商那里做小工的农民去年已经改行做了摩的司机。
自2012年5月起，赣州市zf先后出台了《稀土矿产协管员管理暂行办法》、《稀土矿业违法行为举报奖励补充办法》、《在稀土开发管理中进一步落实监管责任的意見》、《稀土矿山管理联合执法实施方案》和《稀土矿山信息化远程监控系统工作方案》等5个加强稀土监管的规范性文件，在龙南、定南、全南、寻乌、信丰等县(市)的50个全市稀土重點监管乡(镇)选聘了789名矿业协管员，并在各县(市、区)设立举报奖励基金，鼓励群众举报稀土行业违法事件，还在稀土矿山建立视频监控系统；建立市、县、乡、村“四级联动”的监管责任体系，建立利益共享机制，兼顾市、县、乡、村四级利益。
“现在查得很严。之前周边的村民或多或少都会自己偷偷开采，但上面一定会查出来，只是时间长短的问题。”一位定南当地人士向记者介绍，当地在抓到盗采稀土者之后，会有一些特别的措施对其进行管控。
当地从事过稀土整治的一位人士對记者表示，稀土整顿治理難度比较大，主要还是利益盘根错节。他告诉記者，两年前进行整治的时候，有時整治队伍刚准备从县里去下面执法，下面的村非法开采的矿点就知道了，最終只好又撤回来。“這需要各方面的配合，要管理好应兼顾各方利益，现在秩序就比以前好多了。”
龙南县一位从事过稀土开采方面的人士在与记者探讨目前的稀土整合时也表示，“国家现在确实控制得很严。”不少此前私自开采的一些原矿现在基本上都囤放着，以等待行情复苏。和前述出租车司机的说法一样，他也表示现在龙南县很多资金都到外面去开矿，包括外县外省甚至外国，其中既有转到毗邻的江西省吉安市新干县去的，也有跑到缅甸去开采稀土的。
据记者了解，目前标矿已经从去年的每吨14万元跌到现在的12万元，而此前最高时达到过每吨36万元。
“你现在如果出17万，你要多少，我马上给你搞过来，可以去取样检测，化验完后做检测报告。”看到记者对该价格没有任何反应，這位参与过稀土开采的人士主動杀價，“你如果出得起13万的话，我马上打电话，现在私人手上的存货很多，而定南大华这样的正规厂家是不可能卖给你的。”
全面整合冶炼分离企业
2013年3月30日，赣州稀土集团有限公司在赣州正式挂牌，与其目前的公司经营主体、掌握了赣州市44張采矿证中43张的赣州稀土矿业公司，在赣州市红旗大道20号稀土大厦聯署办公。
工商注册资料显示，赣州稀土集团成立于2010年11月5日，核准登记日期為2013年3月27日，经营范围为贛州范围内稀土行業的投资、管理及授权范围内稀土行业的国有资产经营与管理。从核准登记到正式挂牌只有三天的间隔时间，赣州方面似乎有些迫不及待。
赣州当地官方媒体当时在报道赣州稀土集团挂牌事宜时称，“下一步，赣州市将全面整合区域內冶炼分离企业、提高产业集中度，完善稀土集团建设、转变产业发展方式……以赣州稀土集團为龍头，发展高端稀土新材料和应用产业，建设具有较强国际竞争力的稀土稀有金属产业基地和全国重要的新材料產业基地。”
在五矿集团实际控制的一家稀土企业高管看来，目前赣州市的稀土整合效果并不是很好，因为赣州稀土矿业公司只是把采矿权掌握在自己手上了，但是在稀土分离冶炼和深加工方面的收效和进展并不大，这与包钢稀土[26.58 0.26%]的差距很大。包钢稀土形成了从采矿、分离冶炼再到深加工及研究，纵贯上下游一条龙的产业链，“只有个采矿证有什么用？”
不仅如此，2012年12月28日包钢稀土公告，经对内蒙古自治区稀土上游企业充分调研并逐一洽谈，公司于2012年12月27日在包头与内蒙古自治区内12家稀土上游企业及股东分别签署了《稀土上游企业整合重组框架协议》。
《框架协议》约定，上述12家企业及其股东同意无償向包钢稀土转让本企业51%的股权。重組手续办理完毕后，包钢稀土将根据内蒙古自治区相应各级地方zf的发展政策和包钢稀土的发展目标，对12家企业的经营战略、经营范围进行统一规划，对其产业、产品布局结构进行相应调整。同时，包钢稀土将在人才、技术、资金、稀土资源、指令性生产计划指标和产品出口配额方面给予12家企业支持。
相比较包钢稀土的上下游整合，记者在與多位贛州本地稀土企业包括相關知名民营稀土冶炼分离企业的相关人士交流時获悉，在去年第三季度，赣州市zf曾给相關稀土分离企业发文，要求对赣州当地的所有稀土冶炼分离企业参股，但或许是遇到了阻力，该事宜至今还未有具体进展。
对此，赣州市委宣傳部方面以时机不成熟婉拒了记者的采访。
记者从2013年第一期的《江西国资》中查阅到，赣州市国资委在2013年的主要工作举措之一是全力扶持赣州稀土集团进行稀土资源和产业整合；此后，赣州市国资委在其“今年后三季度工作要点”中再度强调，今年后三季度要推进稀土矿业公司、水务集团、昌九生化[33.39 0.97%]的上市重组工作，打造稀土采、冶、加全产业板块。
在此之前，贛州稀土集团相继收购了当地两家民营稀土冶炼分离企业，其中，全资控股龙南县万宝稀土分离公司、60%控股龙南縣锴升有色金属有限公司，并与寻乌南方稀土公司、定南南方稀土公司签订重组协议。
赣州稀土集团称，在控股龙南万宝和龙南锴升之后，公司拥有年稀土分离能力8000吨；在对寻乌南方、定南南方并购重组后，其稀土分离产能将进一步提升。
双雄并列格局隐现
对于赣州这块离子型稀土的沃土，相关稀土企业无不虎视眈眈。从央企中的五矿集团、中国鋁业[3.96 1.80%]，再到相隔甚远的北方稀土龙头包钢稀土、一山之隔的广东稀土龙头廣晟有色[44.54 0.59%]，均有意分羹。
从上述进入贛州的稀土企业实力来看，五矿集团可谓一枝独秀。
2008年，通过收購当地相关民营稀土冶炼分离企业，五矿集团控股了国内规模最大、技术最先进、产品质量最稳定的离子型稀土分离企业定南大华和赣县红金，在此基础上组建了五矿稀土[19.85 0.97%]，其稀土分离冶炼能力达到9000吨，定南大华和红金稀土分别为4400吨、4600吨。
2012年2月8日，经过一年多的停牌，*ST关铝复牌，五矿稀土通过借壳该公司成功上市。
而且，记者从相关行政主管部门了解到，今年大型稀土集团将会相继成立，其中将有五矿集团的一席之地。
不过，在稀土矿產资源方面，五矿集团却一直未能在赣州有所斩获。从去年国土部公布的《稀土采矿权名单》来看，在缩减后的67张采矿证中，江西独攬45张采矿证，居各省区之首。其中，赣州稀土矿业公司拥有43张，赣州虔力稀土新能源有限公司1张，万安江钨稀土矿业有限公司1张。
五矿稀土近期在巨潮网发布的相关信息也承认，五矿稀土在技術研发、稀土贸易、营销渠道等方面拥有一定优势，同时在原矿产品采购等方面与赣州稀土集團存在相应差距。
不仅如此，五矿集团与赣州稀土矿业公司在原材料采购方面的合作也出现逐渐萎缩的趋势。
据此前*ST关铝公告披露的信息，在2010年五矿稀土的前五名供应商中，赣州稀土矿业公司以2.22亿元的供应金額位居第一；2011年，在前五名供应商中，赣州稀土矿業公司以9916万元的供应金额下降至第三，不及上一年度的一半；到了2012年上半年，赣州稀土矿业公司则从其前五大供应商之列消失。
而在稀土冶炼分离产能方面，赣州稀土集团目前拥有年稀土冶炼分离能力8000吨，如果今年能进一步成功收购当地的相关冶炼分离企业，其与五矿集团的冶炼分离能力或许将不相上下。
但贛州当地一位稀土企业高管对记者称，贛州稀土矿业公司的领导层基本上都是zf官员，不太懂市场运作和企业经营，刚刚调任赣州稀土矿业公司的总经理此前即为定南县主管工业的副县长。
不过，今年3月强卫接任江西省委书记之后，事情似乎正在发生变化。
4月19日，江西国资委网站发布《吹响新一轮“央企入赣”的“集結号”》的文章，称4月16日江西省委书记强卫与省长鹿心社、常务副省长凌成兴等5位省领導拜访国资委，与国资委主任蒋洁敏等围绕“央企入赣”的主题展开广泛深入的交流，并强调“这标志着新一轮‘央企入贛’的‘集结号’已经吹响”。
从该文内容可以看出，江西省此次到国资委“诚邀央企入赣”的目的主要是加快落实赣南苏区发展振兴规划的对口工作。国资委副主任黄丹华在交流中表示，要深入分析江西特别是赣南的特色优勢产业与中央企业的优势，研究双方加強对接的渠道和方式；充分利用国家对钨和稀土等战略性新兴产业的有利时機和优惠政策，相互充分发挥各自的比较优势，做强做大做优产业。
“赣州如果能和五矿集团合作，各得其所，实现双赢，那将是较佳的选择。”赣州一家稀土研究机构负责人对记者说。

中国稀土整合的主要难点在南方，南方又主要集中在有“稀土王国”之称的江西省赣州市这里蕴藏了更具价值的中国离子型稀土矿产储量的40%。
与有“稀土之都”之称的內蒙古包头市相比，赣州稀土矿业公司在归属权上的特点及两地稀土资源集中度上的不同，使得赣州市的稀土整合并不那么容易。在省、市、县三级zf的利益协调之外，亦有以五矿集团為代表的央企作为“第四种力量”介入博弈。
股权归属
北方的轻稀土资源主要集中在内蒙古包头市的白云鄂博铁矿，该矿目前为包钢集团所有，冶炼分离则由包钢集团的控股子公司包钢稀土负责。在股权的归属上，内蒙古自治区zf持有包钢集团73%股份，是包钢稀土的实际控制人。
这就在客观上使内蒙古自治区zf能更为有力地支持包钢稀土对内蒙古乃至整个北方輕稀土的整合工作。
而赣州市稀土矿产资源的唯一经营主体为江西省赣州市国资委旗下的赣州稀土矿业公司。这就在一定程度上造成了江西省zf与赣州市zf在稀土经营整合上利益和思路上不尽一致。
这从中国包头.稀土产业论坛的主办方也可看出些许端倪。作为中国稀土行业颇具影响力的盛会，中国包头.稀土产业论坛从2009年开始举办，第一届到第三届都是由论坛所在地包头市zf主办，但從第四届即2012年开始，其主办方升格为内蒙古自治区zf，2013年亦是如此。而江西省zf基本上没有出面举办过类似的稀土方面的论坛会议。
当然，更为重要的是，由江西省國资委控股管辖的江钨集团，以及江鎢集团和五矿集团分别持股49%及51%的江钨有限，也都在涉足稀土业务，这两家公司在业内分别被称之为“老江钨”和“新江钨”。
“老江钨”即江钨集團控股万安江钨稀土矿业有限公司，该公司拥有江西45张稀土采礦证中的一张，另外43张则在赣州稀土矿業公司手中。也就是说，江西省属国有企业要获取稀土矿产资源也只能到赣州之外的地区。
2012年5月，江西省国资委批复江钨集团成立了江西江钨稀土股份有限公司，6月即批复同意将万安江钨稀土矿业有限公司等三户企业股权无偿划到江钨稀土公司，为江钨集团稀土板块的上市工作奠定了基础。
因此，在推进江西省稀土資源的整合上，江西省zf与赣州市zf的利益显然不尽一致。
利益协调
同时，因为南方离子型稀土资源的分布较包头市白云鄂博铁矿的分布更分散，赣州市国资委下属的赣州稀土矿业公司要有效监督管理分布在赣州市下属的各个县的稀土矿山，需要得到各个县级zf及更下一级的乡村的支持和配合。
也就是说，在赣州市zf及其下属的县以下zf之间，同样也存在利益的协调。如果不能建立起合理的利益协调机制，仅靠中央zf批准掌握的稀土采矿证，并不足以顺畅地实现对其下属稀土矿山资源的有效整合和利用。
而在省、市、县三级zf的利益协调和博弈之外，还有中央企业与地方国资的利益协调和博弈。五矿集团与江西地方国资的关系即为明例。
作为央企中的佼佼者，五矿集团在江西经营多年，除了通过控股江钨有限控制了定南县南方稀土公司和寻乌县南方稀土公司这两家稀土冶炼分离企业及赣州华京稀土新材料公司之外，就是五矿稀土直接控股的定南大华和红金稀土这两家冶炼分离企业，但在稀土矿产方面一无所获。
这就需要央企不能只想着把地方上的资源拿走，还需要与地方zf在利益上进行充分的沟通和协调，用《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴發展的若干意见》中的话来说，就是要“充分考虑资源地利益”。
而在具体的稀土整合过程中，正如中国科学院院士、北京大学稀土材料化学及应用国家重点实驗室主任严纯华所说，可能会出现谁做主体、谁来牵头的问题，但中央从來沒有指定过必须由央企牵头来做整合，而是說谁做得好谁做，谁能把资源利用得更好谁做，关键是都要拿出真本事；央企不仅要拿出资本、政策的优势，还要有技术、创新、人才等实力；地方不能單以自己所拥有的资源为本钱，也要亮出自己在资源开采、生产加工等方面的优势。
国内两大中重型稀土集团
赣州稀土集团五矿集团
主要稀土经营主体赣州稀土矿业公司五矿稀土
稀土采矿證赣州43张采矿证 3张采矿证(均在江西以外)
稀土冶炼分离產能 8000吨超过9000吨
研发方面的资产赣州稀土研究设计院，尚在组建中五矿稀土研究院
稀土深加工资产赣州市虔达电机有限公司，经营不佳江钨有限旗下的赣州华京稀土





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